Toujours en 1968, Smokey Dalton, détective noir, vit à présent à Chicago avec Jimmy chez un couple, les Grimshaw, qu'il connaissait quand il était étudiant. Il vit caché, sous le nom d'emprunt de Jim Grimshaw pour protéger Jimmy qui a vu le véritable assassin de Martin Luther King à Memphis. Il a trouvé un boulot d'agent de sécurité à l'hôtel Hilton, celui qui va abriter la convention du parti démocrate. On le sollicite pour retrouver un jeune qui a fugué mais il se sait surveillé par quelqu'un et il doit mettre Jimmy en sécurité chez Laura. Une narration très précise, sans temps mort, nous permet de suivre les conflits raciaux à Chicago et les liens qui unissent dans la paroisse les blancs et les noirs. Les violences policières à l'encontre des jeunes opposants devant la convention donnent une couleur particulière, tandis que l'ambivalence de certains policiers blancs apparaît puis ils regagnent leur camp de gardiens de l'ordre établi. Mais c'est surtout l'enquête de Smokey sur le meurtre d'un gamin de son quartier, alors qu'il ne doit pas révéler sa véritable identité, qui croise sa recherche de celui qui le surveille.